En 1916 la Chine est le théâtre des affrontements entre les seigneurs de la guerre et les révolutionnaires. Au cœur de cet univers chaotique, un mystérieux magicien est prêt à tout pour reconquérir le cœur de sa fiancée. Devenue la concubine d’un puissant général, elle a rejoint en secret les forces japonaises pour tenter d’unifier le pays en proie à des tensions de plus en plus vives.
