Fujiko court aussi vite que possible, poursuivie par un fou masqué appelé Mad Dog. Ils rencontrent un pianiste talentueux sur le chemin. Une relation mystérieuse entre une petite fille, Utagui, qui mange des chansons pour vivre, et un artiste qui ne sait plus chanter. Un couple marié part à la recherche du bras droit de leur fils décédé. Ils ont finalement atteint une plage à Okinawa et ont trouvé ...? Les bâtards se retrouvent sur une piste de danse nocturne pour un spectacle.
