La montaña sagrada 
Dans un village des Alpes, Karl surprend un jour sa fiancée Diotima, une magnifique danseuse, dans les bras de son ami Vigo. Jaloux, il entraîne Vigo dans une périlleuse ascension...
Hors-la-loi, El Topo défie pour l'amour d'une femme les Quatre Maîtres du Désert. Les ayant vaincus, sa conscience s'élève jusqu'à ce que sa femme le trahisse. El Topo s'engage alors dans la libération d'une communauté de parias...