La ville de Shanghai est occupée par les japonais. Chen Zhen, mystérieux individu débarquant de l'étranger, rencontre un parrain de la mafia dans l'intention d'infiltrer son organisation. Se déguisant en combattant de la nuit, Chen explose de fureur contre ceux qui s'avèrent être responsables de la mort de son maître quelques années plus tôt...
