Judge Archer est chargé de régler les différends entre les écoles d’arts martiaux, alors qu’il ne peut lui-même régler ses problèmes familiaux et histoires amoureuses. Son éthique est mise à l’épreuve lorsqu’il est pris au piège d’un complot...
Chine, XVIème siècle. Au coeur de la dynastie Ming, le village de Guancheng est le sanctuaire des arts martiaux. Quatre écoles enseignent l’art pur du Kung Fu et défient tous les guerriers de Chine à prouver leur puissance face à l’élite de l’Empire. Mais leur suprématie vacille lorsque deux étrangers arrivent en ville armés de sabres bien décidés à renverser la domination des Maîtres…
Chen, un maitre de Wing Chun originaire du sud, arrive à Tianjin au début du 20ème siècle afin d’y ouvrir sa propre école de kung-fu. Pour cela, il doit obéir à certaines règles: d’abord se marier puis recruter un protégé qu’il entraîne afin d’impressionner les autres écoles locales dont le maître est un certain Zhen. Chen négocie avec lui un pacte pour atteindre son but. Mais bientôt le pouvoir de Zhen est usurpé par une certaine Mme Zou, alliée à un seigneur de guerre. Son objectif est de militariser toutes les écoles d’art martiaux de la ville. Chen et son élève demeurent les seuls remparts face à l’ambitieuse Mme Zou.
