Lorsque la guerre éclate entre son pays et le Japon, Chen Zhen, étudiant chinois à Tokyo, retourne au pays pour réintégrer son école d'arts martiaux. A son arrivée à Shanghaï, il découvre avec stupeur le décès de son maître dans des conditions suspectes. Avec l'aide du fils de la victime, mais aussi de sa fiancée japonaise qui l'a rejoint, Chen Zhen mène l'enquête. Ses investigations l'amènent rapidement à soupçonner les dirigeants d'une école japonaise protégées par les pires tueurs de l'armée d'occupation...
