Dans une région montagneuse du Japon, le seigneur Arakawa kidnappe les hommes des villages voisins pour les utiliser comme esclaves, produisant de la poudre à canon à partir de ses mines de soufre. Une bande de jeunes garçons décide de sauver seuls leurs pères esclaves. Mais avec les routes gardées par les forces d'Arakawa, la seule option est une route à travers le pays à travers les sommets enneigés de la montagne de Daimajin. Risqueant tout, leurs efforts sont observés par le messager de Daimajin, un grand faucon. Leur courage incite les adultes de leur village à se soulever contre les forces d'Arakawa. Et les garçons trouvent leur plus grand allié en la personne de Daimajin, qui utilise son ancien pouvoir contre une nouvelle arme, le fusil.
