Les années 1920 à Tianjin, en Chine. À la mort d'un maître d'arts martiaux très respecté, deux étudiants deviennent des rivaux acharnés alors qu'ils se disputent la propriété de son académie. L'un est le meilleur apprenti du maître, Qi, l'héritier prévu de l'école. Son challenger est le fils du maître, Shen, dont l'avenir était censé se passer en dehors du cercle des arts martiaux, si ce n'était sa passion obstinée à poursuivre la pratique de son père. Leur différend doit se régler au combat, mais son issue ne suscite que des mécontentements et, à mesure que les contestations entre les deux combattants se multiplient, leur communauté traditionnelle wushu se brise irrémédiablement.
