Dans l'Espagne d'après-guerre, Narcisa, une jeune novice aux pouvoirs surnaturels, arrive dans un ancien couvent, devenu une école pour jeunes filles, pour devenir institutrice. Au fil des jours, les événements étranges et les situations de plus en plus inquiétantes qui la tourmentent finiront par l'amener à dénouer la terrible toile de secrets qui entoure le couvent et traque ses habitantes.
A Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses amis, une jeune fille est assaillie par des créatures surnaturelles qui menacent de s'en prendre à sa famille.
Le seul cas d’activité paranormale officiellement reconnue par la police espagnole.
Pendant que la découverte de cadavres mutilés provoque un tumulte dans un village, à cause de la légende qu'elle évoque, un vendeur ambulant traverse la forêt dans sa roulotte, sans que personne ne sache qu'il est en fait ce monstre que tout le monde craint.
