Gittes, détective privé, reçoit la visite d'une fausse Mme Mulwray, qui lui demande de filer son mari, ingénieur des eaux à Los Angeles. Celui-ci est retrouvé mort, noyé. Gittes s'obstine dans son enquête, malgré les menaces de tueurs professionnels.
The Other Side of the Wind 
Après des années passées en Europe, le grisonnant J.J. "Jake" Hannaford (un John Huston prophétique) entouré de fans et de sceptiques tente un come-back dans un Hollywood bien changé en mettant un point d'orgue à l'œuvre du cinéaste le plus aventureux de l'histoire du cinéma : Orson Welles.