Dans la ville anarchique de Seaside, loin de la mer, les marionnettistes Judy et Punch tentent de faire renaître leur spectacle de marionnettes. Le spectacle est un succès en raison de la supériorité de Judy en tant que marionnettiste, mais l'ambition de Punch et son goût pour le whisky mènent à une tragédie inévitable et à la vengeance de Judy.
