Junbao et Tianbao grandissent au Temple de Shaolin dans le respect des préceptes bouddhistes et des règles rigoureuses de la pratique des arts martiaux. Lorsque Tianbao est expulsé du Temple pour avoir enfreint ces lois durant un combat, Junbao le suit et les deux jeunes hommes se voient contraints de mendier pour survivre. Tandis que Junbao se prend d'amitié pour un groupe de marginaux révoltés contre le gouvernement, Tianbao s'enrôle dans l'armée régulière. A mesure que le temps passe, la confrontation des deux anciens amis devient de plus en plus inévitable.
