1890 - Paul, un vagabond solitaire arrive dans le petit village de Denton au Texas, communément appelé la "vallée de la violence" par la population locale. Il choisit d'accoster la mauvaise personne, Gilly le fils irascible de l'impitoyable shérif. Alors que la tension monte entre Paul et Gilly, un événement va déclencher une désastreuse réaction en chaîne, plongeant le village dans le chaos. Le shérif tente de mettre fin à cette hystérie violente. Mais le passé de Paul ressurgit bientôt et il semble alors impossible d'arrêter cette escalade de violence.
