Une troupe de seconde zone s'installe dans un théâtre désaffecté qui fut la propriété du célèbre chanteur Song Dangping. Ce dernier, disparu dans un incendie des années plus tôt, était amoureux fou de Wenying, une fille à marier. A la suite d'une rixe, le fiancé légitime avait laissé l'artiste pour mort. A demi-défiguré, Dang-ping hante pourtant en secret les coulisses du théâtre. Bientôt, il décide de recommencer à chanter, doublé sur scène par le jeune Wei Qing, afin d'apaiser le coeur de sa belle, devenue folle... mais également pour préparer sa vengeance.
Pendant la fête des affinités où chacun cherche l'âme soeur, deux jeunes gens se croisent à plusieurs reprises sans savoir qu'ils sont faits l'un pour l'autre...
