Un jeune garçon, Rio, est forcé de fuir à travers le sud-ouest américain dans une tentative désespérée de sauver sa sœur de son méchant oncle. En chemin, il rencontre le shérif Pat Garrett, à la recherche du fameux hors-la-loi Billy the Kid. Rio se retrouve de plus en plus impliqué dans la vie de ces deux personnages légendaires au fur et à mesure que se joue le jeu du chat et de la souris de la dernière année de Billy the Kid. En fin de compte, Rio est obligé de choisir le type d'homme qu'il va devenir, le hors-la-loi ou l'homme droit, et il mettra à profit cette prise de conscience pour sauver sa famille.
