1938, Los Angeles. Une époque et un lieu profondément imprégnés de tensions sociales et politiques. Lorsqu'un meurtre macabre choque la ville, le détective Tiago Vega et son partenaire Lewis Michener se retrouvent mêlés à une histoire épique qui reflète la riche histoire de Los Angeles : de la construction des premières autoroutes de la ville et de ses profondes traditions du folklore mexicano-américain, aux actions d'espionnage dangereuses du Troisième Reich et la montée de la radio-évangélisation. Bientôt, Tiago et sa famille sont aux prises avec des forces puissantes qui menacent de les faire se déchirer.
En 1876, le capitaine Nathan Algren vit avec les souvenirs des batailles sanglantes menées contre les Sioux. Fort de son expérience au combat, il devient conseiller militaire pour le compte de l'empereur japonais soucieux d'ouvrir son pays aux traditions et au commerce occidentaux et d'éradiquer l'ancienne caste guerrière des samouraïs. Mais ceux-ci influent sur le capitaine Algren, qui se trouve bientôt pris entre deux feux, au cœur d'une confrontation entre deux époques et deux mondes avec, pour le guider, son sens de l'honneur.
