Pour son baptême du feu dans les forces de l'ordre, Hoika est mis en binôme avec Ogami, vieux briscard au code d'honneur assez vague, suspecté, entre autres délicatesses, d'être en collusion avec un clan yakuza. Les deux nouveaux partenaires entament leur collaboration en enquêtant sur la disparition d'un comptable, en pleine guerre des gangs à Hiroshima.
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l'abri des regards. Ils emménagent dans un village proche d'une forêt luxuriante…
